Hajdanában, réges-régen egy szegény asszonynak fiacskája születik. Megjósolják róla, hogy amint a fiú felcseperedik, elveszi a király lányát feleségül. Hamarosan a király fülébe is eljut a hír, aki dúl-fúl mérgében és mindent elkövet, hogy a jóslat ne teljesülhessen be. Végül a fiút azzal a lehetetlennek tűnő feladattal bízza meg, hogy hozza el az ördög három aranyhajszálát a királyi udvarba.
Hogyan jár túl az ördög eszén a bátor legény és hogyan fordul szerencsére a sorsa? Ezt meséli el a Grimm testvérek meséje nyomán készült érdekes, izgalmas, vidám zenés színdarab.